Prenez du recul sur votre situation patrimoniale
A quoi sert un bilan patrimonial ?
Audit de votre situation
Votre conseiller en gestion de patrimoine effectue un audit de votre situation patrimoniale.
Plan d'actions
En fonction de vos objectifs, votre conseiller vous fournit un plan d’action qui reprendra vos actifs et passifs (ou emprunts) afin de vous présenter de part les bénéfices issus de vos biens et les dettes qui en découlent.
Actifs et Passifs : quelle différence ?
Les actifs
- 01Bien d'usageimmobiliers et mobiliers
- 02Bien professionnelsinvestissement, fonds de commerce, sociétés
- 03Placements financierscapital, actions, épargnes, etc.
Les passifs
- 01financement de fonds de commerces ou emprunt immobilier par exemple.
Demandez votre
bilan patrimonial
Besoin de faire le point sur votre situation ? Définissons ensemble votre objectifs à court, moyen et long terme !
