Bilan Patrimonial

Vous possédez des biens ? Alors il est essentiel de faire un bilan patrimonial ! TCP Conseil en patrimoine accompagne les particuliers dans l'évaluation de leur patrimonial et sa gestion.

Prenez du recul sur votre situation patrimoniale

Investissement

Placement financier ou immobilier, nous auditons les dispositifs en place sur votre compte

Gestion de patrimoine

Nous établissons un plan d'actions en fonction de vos aspirations.

Transmission de patrimoine

Nous vous aidons à gérer la transmission de vos biens de façon sereine et positive !

Prenez dès à présent rdv avec l’un de nos conseillers en remplissant le formulaire ci-dessous.

A quoi sert un bilan patrimonial ?

Audit de votre situation

Votre conseiller en gestion de patrimoine effectue un audit de votre situation patrimoniale. 

Plan d'actions

En fonction de vos objectifs, votre conseiller vous fournit un plan d’action qui reprendra vos actifs et passifs (ou emprunts) afin de vous présenter de part les bénéfices issus de vos biens et les dettes qui en découlent.

Actifs et Passifs : quelle différence ?

Les actifs

  • 01
    Bien d'usage
    immobiliers et mobiliers
  • 02
    Bien professionnels
    investissement, fonds de commerce, sociétés
  • 03
    Placements financiers
    capital, actions, épargnes, etc.

Les passifs

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bilan patrimonial

Besoin de faire le point sur votre situation ? Définissons ensemble votre objectifs à court, moyen et long terme !

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